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  保险业务单证管理系统是一款专业实用的保险业务单证管理软件。专为保险从业人员量身打造,支持丢失的单证记录,未用的单证记录,各种单证分类的记录等。您可以方便的看到自己到底有还有几张未用的单证,几张作废的单证,使用过的单证,已上缴保存过的单证,支持自已增加和修改单证名称,非常实用,方便,提高工作效率。

保险业务单证管理系统

【软件特色】

  1、支持丢失的单证记录,未用的单证记录,各种单证分类的记录以及增加和修改单证名称等等功能

  2、支持单证查询、分析操作

  3、内置短信平台功能

  4、可以方便的看到自己到底有还有几张未用的单证,几张作废的单证,使用过的单证,已上缴保存过的单证

  5、适用于所有保险从业人员(寿险或财险)

  6、可以自已来增加和修改单证名称

【功能特点】

  1、查询

  保险业务单证管理系统提供丰富简单的查询功能,支持根据时间段查询,可查询的类型包括:未使用的单证、丢失后的单证、已结存的单证、已作废而未结存的单证、已填用的单证、已作废的单证、已填用而未结存的单证和列出所有单证资料

  2、单证分析

  保险业务单证管理系统提供建议的单证分析操作,true为使用,false为未用

  3、短信平台

  软件支持短信群发功能,这样您就可以通过本系统,同时针对目标客户进行短信提醒以及业务推广了

【使用说明】

  1、下载双击“bxdzgl.exe”进入安装。

保险业务单证管理系统

  2、根据安装向导的指示完成安装,进入软件主界面。

  3、单击单证栏目下的“增加单证”按钮,新增担保单、业务员报告书、预收收据、驾驶员问卷。

保险业务单证管理系统

  4、点击“查询”按钮,按单证领取时间段查询,还可按照单证名称查询。

保险业务单证管理系统

  5、点击“单证分析”按钮,按照填用、丢失、作废、结存分类,“true”为使用,“false”为未用。

保险业务单证管理系统

  6、点击“短信平台”按钮,根据需要写个短信、发送铃声及图片、选择客户发送即可。

软件特别说明

标签: 保险管理 业务管理 保险软件

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